Prețul motorinei, lipsa șoferilor și seceta au jucat un rol semnificativ în continuarea creșterii tarifelor medii în transportul rutier european în trimestrul III, în pofida cheltuielilor mai scăzute ale consumatorilor. Cu toate acestea, datele cuprinse raportul ”European Road Freight Rate Benchmark”, realizat de IRU, Transport Intelligence (Ti) și Upply, au arătat că tarifele s-au diminuat spre sfârșitul trimestrului III.
Astfel, tarifele medii din contractele rutiere de transport de marfă în Europa au ajuns la un maxim istoric în T3/2022 (129,7 puncte), în creștere cu 5,4 puncte comparativ cu T2/2022 și cu 19,6 puncte față de T3/2021. Pe piața spot, ratele au atins 142,6 puncte, o creștere de 6 puncte comparativ cu T2/2022 și 26,4 puncte față de T3/2021.Tarifele pe multe rute europene încep să scadă după vârful din T3
Ratele spot sunt la 12,9 puncte peste cele din contracte, diferența fiind de 12 puncte față de trimestrul precedent și de 6,1 puncte comparativ cu T3/2021.
Costurile cu motorina reprezintă de obicei o treime din costurile operaționale totale de transport, dar având în vedere scumpirile, raportul avertizează că acestea pot reprezenta acum 50% din costuri.
Pe de altă parte, adâncirea deficitului de șoferi este de așteptat să continue să crească până la sfârșitul anului 2022, cu un avans estimat al numărului de posturi neocupate de șoferii de camion de 40%.
Potrivit raportului, piața se adaptează la costuri mai mari: creșterile mai mici ale ratelor din trimestrul III, atât ale celor spot, cât și ale celor din contracte, semnifică faptul că piața s-a adaptat la costuri mai mari, în timp ce costurile de producție mai mari și puterea de cumpărare mai scăzută a consumatorilor au început să atenueze presiunea ascendentă a cererii asupra ratelor.
În Germania, de exemplu, costurile în creștere cu energia și incertitudinile în furnizarea acesteia cauzează dificultăți pentru sectorul industrial local. Acest lucru a împins industria prelucrătoare în declin, PMI (Purchasing Managers Index - Indexul managerilor de achiziții) scăzând la o medie de 48,7 în T3, o reducere de 5,1 puncte față de T2. ”Acest lucru arată că sectorul de producție al Germaniei se contractă, fiind primul semn clar că cererea din industria germană pentru transportul rutier de marfă începe să scadă, deoarece fabricile sale produc mai puține produse intermediare și finite”, se precizează în raport.
În același timp, prețurile de livrare la termen în Marea Britanie au crescut cu peste 500% față de anul trecut, tarifele crescând cu 64,2% numai în luna august. ”Regatul Unit se îndreaptă, odată cu venirea iernii, spre cea mai incertă situație de aprovizionare cu energie din Europa. Deși efectele acestui fapt sunt incerte, este posibil să existe întreruperi ale producției, reducând volumele de transport rutier de marfă”, punctează analiza.
În ceea ce privește cererea de șoferi, aceasta este în creștere în principalele țări europene - Franța, Spania, Germania, România, Polonia și Danemarca. În perioada ianuarie - septembrie 2022, cererea a fost în continuă creștere (+44%) și se estimează că penuria va fi mult mai gravă în 2026, cu un efect multiplicator de până la 7 în cazul Franței.
O altă situație dificilă se înregistrează în Spania, unde în unele zone s-a înregistrat cea mai secetoasă vară de peste 1.200 de ani. În condițiile în care strugurii erau de obicei recoltați la mijlocul lunii septembrie, mulți cultivatori au fost nevoiți să înceapă în august. Acest lucru a determinat o cerere mai mare decât de obicei pentru transportul rutier spaniol în T3, dar va avea ca rezultat și o cerere mai mică decât în general în T4.
Capacitatea de transport fluvial de marfă a fost, la rândul ei redusă. Seceta din Europa a diminuat capacitatea de transport fluvial de marfă pe tot continentul, împingând cererea către transportul rutier de marfă și adăugând mai multă presiune pe creșterea tarifelor pe unele rute. Temperaturile ridicate din vară au afectat, de asemenea, producția agricolă a continentului, multe sectoare așteptându-se să înregistreze un record al scăderii recoltelor.
Cum au evoluat tarifele
Ruta Paris-Madrid: Toate tarifele pe traseul de 1.270 km între Paris și Madrid au atins un nou maxim istoric în T3/2022. Pe ruta principală de la Madrid la Paris, tarifele din contracte au o medie de 1.570 euro pe călătorie (1,24 euro/km), în creștere cu 2,7% față de trimestrul anterior și cu 21,8% față de T3/2021.
Austria: suprataxele aplicate carburanților au determinat cea mai mare creștere a tarifelor din contracte pe rutele austriece, în timp ce piața spot a introdus rapid costurile suplimentare pentru combustibil. Creșterea medie față de trimestrul anterior pe rutele de import din Austria a fost mai mult decât dublă comparativ cu media europeană atât pe piața spot, cât și pe cea contractuală.
Polonia: Tarifele spot sunt acum cu 23,2% mai mari decât cele contractuale pe ruta Duisburg - Varșovia, aceasta fiind una dintre cele mai mari diferențe din Europa.
„Într-un context global caracterizat de inflație, climatul european este marcat de slăbirea cererii și a consumului. Acest lucru încetinește creșterea tarifelor de transport rutier, dar nu inversează tendința. Într-adevăr, transportatorii rutieri se confruntă cu o penurie de forță de muncă care afectează capacitatea disponibilă, precum și cu o creștere a costurilor lor generale. Datele Upply arată un decalaj tot mai mare între prețurile spot și cele contractuale. Mai mult ca oricând, expeditorii sunt interesați să favorizeze contractele pe termen lung pentru a-și asigura capacitatea de transport și pentru a obține tarife competitive de la transportatori”, a explicat Thomas Larrieu, CEO Upply.
„Șoferii sunt un factor critic în menținerea în mișcare a lanțurilor de aprovizionare esențiale, lucru pe care l-am văzut clar în timpul pandemiei. Acum, operatorii de logistică și tarifele de transport din multe țări sunt amenințate de o altă criză care se profilează: deficitul tot mai mare a acestei resurse umane neprețuite. Oamenii sunt în centrul acestei provocări. Trebuie să continuăm să depunem eforturi și să facem investiții pentru a spori atractivitatea profesiei de șofer, în special pentru tineri, și pentru a facilita calificarea celor care vor să se alăture grupului de șoferi”, a arătat Vincent Erard, Senior Director of Strategy and Development în cadrul IRU.
„Transportul rutier internațional de marfă european a atins un nou vârf în T3, dar, pe măsură ce ne uităm la ceea ce va fi o iarnă dificilă în toată Europa, putem vedea că tarifele de transport au început să scadă în septembrie și octombrie odată cu diminuarea volumelor. Privind în viitor, ne așteptăm ca această reducere a ratelor să continue în următoarele două trimestre”, a conchis șeful Departamentului de dezvoltare comercială Ti, Michael Clover.
Raportul ”European Road Freight Rate Benchmark” analizează trimestrial tarifele în transportul rutier de marfă din Europa și oferă o perspectivă a pieței pentru a sprijini deciziile expeditorilor, furnizorilor de servicii de transport și ale transportatorilor de mărfuri.