În primele trei luni ale anului, valoarea totală a primelor subscrise pentru polițele RCA a atins nivelul de 2,34 miliarde lei, în creștere cu 102,2% comparativ cu perioada similară de anul trecut, astfel că asigurările auto obligatorii rămân în continuare motorul pieței de asigurări.

Potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), la 31 martie 2022, pe piață își desfășurau activitatea șapte societăți autorizate pentru activități de asigurare RCA: Allianz-Ţiriac, Asirom Vienna Insurance Group, Euroins, Generali, Grawe, Groupama și Omniasig Vienna Insurance Group. După cum se observă, numărul acestora s-a diminuat de la 9 la 7, în urma retragerii autorizației City Insurance, și, ulterior, a ieșirii de pe piață a societății Uniqa Asigurări.

Evoluția primelor brute subscrise pentru RCA aferente perioadei T1 2018 – T1 2022

Reamintim că, în luna septembrie a anului 2021, societății City Insurance, liderul pieței RCA, a rămas fără autorizația de funcționare, iar în luna noiembrie, Consiliul ASF a aprobat retragerea, la cerere, a autorizației pentru practicarea asigurării auto obligatorii acordată societății Uniqa. Pe de altă parte, în trimestrul IV, sucursala Axeria Iard și-a început activitatea pe piața RCA, în baza dreptului de subscriere pe teritoriul României (FoE). În primele trei luni ale anului 2022, aceasta a înregistrat un volum al primelor brute subscrise pe RCA de 136,6 milioane lei, ceea ce înseamnă aproximativ 6% din totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate de ASF să practice RCA.

Scade concentrarea pe piață

Concentrarea excesivă înregistrată pe piaţa RCA, în ultimii ani, începe să se reducă treptat după falimentul companiei City Insurance. Pe această linie de asigurări, trei societăți au cote de piață formate din două cifre, în timp ce alte trei societăți controlează procente notabile, de peste 7%. La finalul lunii martie, primii doi jucători, Euroins și Allianz Țiriac, controlau 55,6% din piață, în timp ce în perioada similară a anului 2021, cele două companii (City Insurance și Euroins) din fruntea clasamentului cumulau peste 77%, ceilalți jucători având cote de piață neglijabile. 

Datele ASF arată că, la finalul trimestrului I, clasamentul societăților de asigurare pe piața RCA era următorul: Euroins - 36%; Allianz - 19,6%; Groupama - 18,9%; Grawe - 8,6%; Asirom - 8,3%; Omniasig - 7,2% și Generali - 1,4%.

Evoluția cotelor de piață înregistrate pentru asigurările RCA 2018 – T1 2022

Scumpire, în medie, cu 80% a polițelor

Pe ansamblul întregii piețe, la 31 martie 2022, prima medie RCA anualizată a crescut semnificativ, cu aproximativ 80% comparativ cu perioada similară din anul anterior, de la 632 de lei în T1 2021 la 1.138 de lei în T1 2022. Pentru persoanele fizice, valoarea acesteia a fost de 913 lei, în creștere cu 91% de la valoarea medie de 478 de lei în T1 2021, iar pentru persoanele juridice, de 1.943 de lei, mai mare cu 65% față de cea din T1 2021, de 1.177 de lei.

Evoluția primei medii RCA anualizate în perioada T1 2018 – T1 2022

Exprimat în unități anuale (pentru a ține seama de durata diferită a polițelor), numărul de contracte RCA încheiate până la 31 martie 2022 a fost de 2,05 milioane contracte, în creștere cu 17% față de aceeași perioadă a anului anterior. Primele brute subscrise pentru RCA au evoluat constant în perioada T1 2018 – T1 2021, însă în ultimul an s-a remarcat o creștere majoră. 

La finalul trimestrului I, cea mai mare pondere a fost deținută de polițele cu o valabilitate de 12 luni (83,4%), remarcându-se totodată o scădere a asigurărilor cu valabilitate de 6 luni, de la 33,86% în T1 2018 la 6% în T1 2022, respectiv o lună, de la 21,19% în T1 2018 la 9,36% în T1 2022. 

Din punct de vedere al structurii portofoliilor de clienți, în primul trimestru din 2022, ponderea contractelor încheiate cu persoane juridice la nivelul întregii piețe a urcat la aproximativ 23%, de la 19,9% în T1 2021.

Dauna medie a crescut cu 11%

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale în trimestrul I 2022 a crescut comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent cu aproximativ 19%, iar cea pentru daune  materiale a urcat cu circa 9%. Astfel, la finalul primului trimestru din 2022, în timp ce prima medie a crescut cu 80%, la 1.138 de lei de la 632 de lei la finalul trimestrului I din 2021, dauna medie a urcat cu aproximativ 11%, la 9.355 de lei de la 8.447 de lei la finalul trimestrului I din 2021. În ceea ce privește daunele medii plătite pentru RCA, calculate ca raport dintre despăgubirile plătite și numărul de dosare de daună plătite, se observă o discrepanță majoră între dauna medie plătită pentru vătămări corporale (circa 71.000 de lei) și cea plătită pentru daune materiale (7.000 de lei). 

”Deși rămâne supraunitară la nivel de piață, nivel care indică  faptul că firmele de asigurare au plăți de daune și cheltuieli cumulate peste nivelul  primelor câștigate, rata combinată a daunei a scăzut de la 110,54% în prima parte a lui  2021 la 106,13% la finalul lunii martie 2022. De remarcat este că 3 dintre cele 7  companii autorizate să practice și RCA au înregistrat rate combinate ale daunei  subunitare”, au explicat reprezentanții ASF. 

Clauza de decontare directă 

În trimestrul I 2022, asigurătorii RCA, autorizați și supravegheați de ASF, au încheiat un număr de 110.604 de clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind  de 18 milioane lei. Astfel, a rezultat o primă medie anualizată de 170 lei. La data de 31 martie 2022 erau în vigoare un număr de 365.142 clauze de decontare directă.

Totodată, în primele trei luni ale anului 2022, asigurătorii RCA au plătit un număr de 3.854 dosare de daună aferente clauzei de decontare directă, în valoare totală de 27 milioane lei,  rezultând o daună medie plătită per dosar de 7.055 lei. La data de 31 martie 2022, în soldul rezervei de  daună avizată erau înregistrate 3.091 dosare de daună, în valoare estimată 28 milioane lei.

Evoluția numărului de clauze de decontare directă în vigoare la sfârșitul perioadei

Introdus în 2017 în legislația locală pentru a veni în sprijinul consumatorilor de asigurări RCA, Decontarea Directă este un serviciu care presupune ca reparația să fie plătită de către asigurătorul RCA al păgubitului, care își va recupera prejudiciul de la asigurătorul șoferului vinovat. Conform legislației actuale, achiziția serviciului este opțională pentru asigurat, iar  asigurătorii RCA sunt obligați să o oferteze. Opțiunea de decontare directă între  asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: accidentele auto se produc pe teritoriul României; vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România; prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor; ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului; prejudiciile exclud vătămările corporale.