Piata romaneasca de asigurari este in continuare dominata de politele auto, subscrierile aferente acestora avand o pondere de 59% in total. Primii doi asiguratori, City Insurance si Euroins, cumuleaza impreuna aproximativ 58% din piata RCA.

Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris, anul trecut, prime brute in valoare de 9,7 miliarde lei, cu 3,5% mai mult comparativ cu anul precedent, asigurarile auto, incluzand clasa A3 (Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare) si clasa A10 (Asigurari de raspundere civila pentru autovehicule) avand o pondere de 59% in totalul primelor brute subscrise.

Primele brute subscrise pe segmentul RCA au insumat, anul trecut, 3,7 mld. lei, diferenta pana la totalul clasei A10 reprezentand asigurarile transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus si asigurarile RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE in baza dreptului de libera prestare a serviciilor. Primele brute subscrise pe segmentul Casco au totalizat 1,895 mld. lei. 

Potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), subscrierile aferente clasei A3 au crescut cu 8% comparativ cu 2016, in timp ce subscrierile pentru clasa A10 au scazut cu 8%.

"Spre deosebire de piata europeana de asigurari care este dominata de segmentul asigurarilor de viata, in Romania acesta reprezenta doar aproximativ 21% din primele brute subscrise, piata fiind dominata de asigurarile generale, respectiv cele auto", arata reprezentantii ASF.

Trei asiguratori detin peste jumatate din piata

Anul trecut, pe piata asigurarilor RCA isi desfasurau activitatea noua companii de autorizate de ASF: Allianz-Tiriac, Asirom VIG, City Insurance, Euroins Romania, Generali Romania, Grawe Romania,Groupama, Omniasig VIG si Uniqa. si in 2017, datele ASF arata o concentrare semnificativa catre primii asiguratori din top, ajungandu-se la situatia in care primii doi asiguratori sa cumuleze aproximativ 58% (comparativ cu 37% in anul 2016) din portofoliul de asigurari RCA. De altfel, supraveghetorul pietei subliniaza ca, in mod traditional, piata romaneasca a asigurarilor auto obligatorii a fost dominata de 3-4 societati, in timp ce ponderile celorlalti jucatori au fost mult mai reduse sau chiar nesemnificative.

In anul 2017, societatile cu cea mai mare pondere in piata de asigurari RCA erau City Insurance, Euroinssi Asirom care detineau impreuna peste jumatate din piata, 54% la 31 decembrie 2016 si 72% la 31 decembrie 2017.

Valoarea indemnizatiilor brute platite de societatile de asigurare pe clasa asigurarilor de raspundere civila auto a fost, anul trecut, de 2,241 mld. lei, in crestere cu aproximativ 14% fata de anul precedent, iar pentru clasa A3 (Casco), de 1.194 mld. lei, cu aproximativ 5% mai mult comparativ cu 2016.

Semne de profit pe RCA

Datele ASF arata ca la finalul anului trecut, rata combinata a daunei a fost, in cazul clasei A10, de 99,46%, in conditiile in care in 2016, indicatorul inregstra un nivel de 109,07%, iar in 2015, de 139,12%. Reducerea ratei combinate a avut loc pe fondul scaderii cu aproximativ 10 p.p. a ratei cheltuielilor de achizitie si administrare, de la 35,13% in 2016, la 25,61% in 2017. Rata daunei a ramas aproximativ aceeasi, 73,85% in 2017 fata de 73,94% in 2016.

Pentru clasa A3, rata combinata a daunei a fost de 107,15%, un nivel similar celui inregistrat in anul anterior, de 107,31%.

Rata combinata a daunei este raportul dintre cheltuieli si daune, pe de o parte, si primele subscrise pe cealalta parte. Practic, reprezinta un indicator care monitorizeaza cat de bine a stabilit compania preturile in raport cu cheltuielile. O rata combinata de peste 100% indica pierdere din activitatea de subscriere.

Sunt preferate politele pe 6 luni

Exprimat in unitati anuale (pentru a tine seama de durata diferita a politelor), numarul de contracte RCA incheiate in anul 2017 a fost de 5.319.050 contracte, in crestere cu 7% fata de aceeasi perioada a anului anterior. In anul 2017, cele mai mari ponderi au fost detinute de politele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 41%), respectiv 12 luni (32%).

Din punct de vedere al structurii portofoliilor de clienti, in anul 2017 ponderea contractelor incheiate cu persoane fizice la nivelul intregii piete a crescut la aproximativ 80%.

Evolutia primei medii RCA

Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata, a scazut cu aproximativ 14% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, inregistrand valoarea de 695 lei. 

Prima medie pentru persoane fizice a scazut de la 528 lei in 2016, la 518 lei in 2017. Pentru persoanele juridice, valoarea media s-a redus de la 1.725 lei in 2016, la 1.298 lei in 2017.