Indicele tarifelor în transportul rutier de marfă din Europa, calculat de Upply, Transport Intelligence (Ti) și Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere - IRU, a atins un maxim istoric în T1 2022, pe fondul unor combinații de factori precum presiunile în creștere ale costurilor, întreruperile în aprovizionare, capacitățile reduse de transport, noile reguli din Pachetului Mobilitate I și războiul din Ucraina.
Drept urmare, în primul trimestru din acest an, rata indicelui de referință a crescut la 110,9 puncte, cu 4,3 puncte față de trimestrul precedent și cu 7,5 puncte față de primul trimestru din 2021.
Potrivit analizei realizate de Upply, Ti și IRU, trimestrul I din 2022 este al șaptelea trimestru consecutiv de creștere a ratelor în Europa.
”Creșterea costurilor cu combustibilul, în medie cu aproximativ 52,7% pe an pe piețele europene, și deficitul constant de șoferi au contribuit la creșterea costurilor și tarifelor în transportul rutier de marfă în toată Europa”, arată analiștii.
În plus, noile date prezentate de IRU relevă că deficitul de șoferi din Europa a ajuns, în 2021, la 425.000 de posturi neocupate, o situație agravată semnificativ de conflictul din Ucraina.
Conform surselor citate, se estimează că tarifele de marfă vor rămâne ridicate până în 2022, deoarece volatilitatea cauzată de inflație și consecințele războiului din Ucraina continuă să majoreze costurile, deși, odată cu creșterea prețurilor, cererea generală poate scădea, diminuând presiunea asupra majorării ratelor.
Autorii studiului mai arată că, în prezent, piața europeană a transportului rutier de marfă este un mediu de piață incert, provocator și complex. După creșterea cheltuielilor de consum în 2021, majorarea inflației în primele trei luni ale anului 2022 și așteptările viitoare privind avansul ratelor dobânzilor au dus la erodarea încrederii consumatorilor în cea mai mare parte din Europa, inclusiv în Germania, Marea Britanie, Spania, Italia și chiar în Franța, considerată cea mai dinamică economie europeană.
Efectele inflației pe partea de ofertă a pieței europene de transport rutier de marfă, în special asupra prețurilor la motorină, au condus la creșteri substanțiale de tarife în trimestrul I din 2022. Războiul din Ucraina și restricțiile ulterioare privind livrările de petrol din Rusia în Europa au generat o presiune în creștere continuă asupra prețurilor. Media ponderată la nivelul UE a unui litru de motorină a crescut considerabil începând cu trimestrul III din 2021. În comparație cu nivelul scăzut din trimestrul II 2020, de 1,10 euro/litru, datorat pandemiei, în primul trimestru din 2022 costul mediu ponderat al motorinei a fost cu 52,7% mai mare.
„Piața europeană a transportului rutier de marfă este marcată încă din 2021 de o dinamică inflaționistă: tarifele de marfă cresc treptat, iar această tendință nu arată semne de scădere. Pe lângă factorii cunoscuți de câteva luni (cererea dinamică determinată de redeschiderea post-pandemie a economiilor, creșterea prețurilor la carburanți, presiunea asupra capacităților și penuria șoferilor), există acum un parametru care este exogen problemelor obișnuite ale sectorul: războiul din Ucraina. Acest conflict perturbă lanțurile de aprovizionare europene, afectând disponibilitatea șoferilor și provocând o creștere fără precedent a costurilor cu combustibilul. În următoarele luni, ne putem aștepta la noi majorări ale costurilor de transport, care ar putea alimenta o creștere ulterioară a ratei. Cu toate acestea, creșterea prețurilor ar putea fi limitată de o acalmie a cererii europene, ca răspuns la inflația generalizată a bunurilor și serviciilor”, a comentat Thomas Larrieu, CEO Upply.
Pe de altă parte, analiștii spun că efectele cele mai grave ale creșterii prețului carburanților nu au fost încă înregistrate în indicele trimestrial, deoarece scumpirile au avut loc după invazia Ucrainei din 24 februarie, iar transportatorii au putut folosi combustibilul achiziționat în avans, la prețuri mai mici, până la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie. Cum rezervele de combustibil la costuri mai scăzute sunt acum epuizate, impactul asupra tarifelor este probabil să crească pe termen scurt.
Deși efectul cel mai vizibil al războiului din Ucraina a fost creșterea prețurilor la combustibil, conflictul a agravat și deficitul de șoferi europeni, crescând costurile forței de muncă și aplicând mai multă presiune asupra tarifelor. Noile date de la IRU arată că deficitul de șoferi din Europa a ajuns la 425.000 de posturi neocupate în 2021. Aceste lipsuri au fost agravate de război, peste 228.000 de șoferi de camion din afara UE operând în statele membre, mulți provenind din Ucraina și Belarus.
Pe lângă creșterile prețurilor la carburanți și penuria șoferilor în contextul războiului din Ucraina, o altă schimbare semnificativă în acest prim trimestru este intrarea în vigoare, în luna februarie, a noilor reguli ale Pachetului Mobilitate I. Impactul asupra costurilor și tarifelor este încă limitat, deoarece 22 din 27 de țări UE au întârziat implementarea noilor reguli privind detașarea șoferilor străini, inclusiv cele privind remunerația și accesul pe piață. Impactul acestor noi reguli asupra ratelor europene va deveni mai clar în trimestrele următoare, arată analiza.
„Creșterea fără precedent a costurilor de transport în Europa, în special din cauza majorării costurilor cu motorina, a întreruperilor în aprovizionare și a reducerii capacităților, pune în prezent operatorii de logistică și întregul lanț de aprovizionare sub o presiune ridicată. Schimbările de reglementare și războiul din Ucraina au exacerbat incertitudinea și complexitatea în sectorul european de transport rutier", a precizat directorul de servicii corporative IRU, Vincent Erard.
Perspectivele pentru 2022 arată că inflația va persista în majoritatea economiilor, iar prețurile combustibililor vor rămâne ridicate, așa că este foarte probabil ca tarifele de transport să se mențină, la rândul lor, ridicate și chiar să continue să crească în următoarele trimestre, cel puțin până la finalul acestui an.
Cu toate acestea, pe măsură ce efectele mai ample ale inflației mari încep să reducă cererea consumatorilor, iar băncile centrale vor crește probabil ratele dobânzilor pentru a limita inflația, analiștii spun că trebui să ne așteptăm la o scădere substanțială a cererii agregate în cursul anului 2022. Acest lucru se va traduce probabil printr-o încetinire a creșterii volumului de transport rutier de marfă pe parcursul anului, ceea ce poate ajuta la atenuarea presiunii în creștere asupra tarifelor, deoarece capacitatea disponibilă va concura pentru mai puține încărcături.
„Tarifele în transportul rutier de marfă în Europa au crescut brusc la începutul anului 2022, chiar și de la nivelurile ridicate care au rezultat din cererea puternică manifestată în a doua jumătate a anului trecut. Condițiile de pe piață par să devină mai dificile pe termen scurt, cu avansul costurilor, penuria de șoferi și blocajele care continuă să comprime oferta în întreaga economie europeană. În timp ce indicatorii macro încep să sugereze o reducere a cererii, tabloul ratelor este probabil să se înrăutățească înainte de a se îmbunătăți”, a conchis Nick Bailey, șeful Departamentului de Cercetare în cadrul Ti.