În 2021, transportul rutier european de marfă și-a continuat redresarea începută în a doua jumătate a anului 2020, dar nu a reușit să revină la nivelurile pre-pandemice. Cu un volum de 339,9 miliarde euro, piața este de așteptat să rămână în acest an la 1,5% sub nivelul din 2019, arată o analiză realizată de Upply, platforma digitală dedicată profesioniștilor din transporturile rutiere și lanțurile de aprovizionare.

Potrivit studiului, pandemia a făcut ravagii în economia mondială. În Europa, cu numeroasele fabrici paralizate în 2020 și o piață prăbușită, 2021 avea să fie anul redresării. Așa a fost, dar doar parțial. Cu toate acestea, planurile masive de sprijin pentru economie și afaceri adoptate de guverne au făcut posibilă evitarea valului de falimente de care se temeau profesioniștii și observatorii transportului rutier de marfă.

Piața a trebuit să facă față unei cereri care depășea oferta. Acest lucru a avut repercusiuni asupra întregului lanț de aprovizionare și în special asupra transportului. Consultanții de la Transport Intelligence au folosit expresia „Furtuna perfectă” pentru a descrie combinația de factori care au dus la creșterea prețurilor transportului rutier de marfă din Europa. Printre acestea se numără deficitul de semiconductori, creșterea bruscă a prețurilor la carburanți și deficitul de șoferi de camioane, în special în Marea Britanie, unde Brexitul a înrăutățit situația.

”Acești factori au avut o influență inflaționistă asupra prețurilor transportului rutier de marfă în Europa, dar cu disparități între piețe. Anumite dificultăți au devenit structurale, cum ar fi deficitul de șoferi. Prin urmare, ne putem aștepta la o perioadă de inflație susținută a tarifelor de transport pe termen mediu”, arată analiștii Upply.

Situația economică: creșteri, lipsuri, inflație

Potrivit FMI, creșterea economiei mondiale ar trebui să ajungă la 5,9% în 2021. În Europa, cele mai recente prognoze ale Comisiei Europene, publicate pe 11 noiembrie, anticipează o creștere a PIB-ului de 5% pentru aceeași perioadă. Odată cu reducerea restricțiilor sanitare, redresarea economică este deci puternică și generală, iar această creștere susținută ar trebui menținută până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, perspectivele unei simple „reveniri la normalitate” sunt în scădere.

În primul rând, la sfârșitul acestui an, apariția unui al cincilea val și a variantei Omicron reamintesc că pandemia este încă foarte prezentă. Potrivit Uplly, ”este imposibil de măsurat, în această etapă, consecințele economice ale celui de-al cincilea val, dar comerțul mondial a fost deja afectat de închiderile frontierelor decise de unele țări din cauza variantei Omicron”.

Pe de altă parte, în pofida unei redresări puternice, anul 2021 a fost marcat de o accentuare a penuriei de materii prime și uneori a forței de muncă. Prin susținerea unei inflații ridicate, acest fenomen a erodat parțial beneficiile repornirii economiilor.

În prezent, inflația se accelerează. Potrivit FMI, la sfârșitul anului 2021, prețurile de consum ar trebui să înregistreze o creștere de 2,9% în zona euro, cu 4% în Germania și 2,9% în Franța. În medie anuală, cele mai recente prognoze ale Comisiei Europene prevăd o inflație de 2,6% pentru Uniunea Europeană în 2021, față de 0,7% în 2020. 

Cum crește piața de transport rutier 

Estimările realizate de Transport Intelligence (Ti) arată că piața europeană de transport rutier de marfă a înregistrat o creștere anuală de 8,6% la finalul lunii octombrie 2021, cu un avans mai puternic la nivel internațional (+11,8%) decât pe piețele interne (+7,2%). Comerțul cu amănuntul și cel electronic au stimulat fluxurile transfrontaliere de bunuri de larg consum. În schimb, multe sectoare industriale, cum ar fi construcțiile, au resimțit efectele recesiunii și ale penuriei în aprovizionare. ”Deoarece aceste fluxuri tind să fie mai degrabă de natură națională, acest lucru a împiedicat creșterea pieței interne de transport. Cu toate acestea, redresarea comerțului intern european o depășește ușor pe cea din restul lumii”, explică Upply. 

În același timp, creșterea pe segmentul transporturilor complete (exclusive) a depășit-o pe cea a transporturilor parțiale, deoarece clienții caută să-și asigure accesul la capacitate. Cu toate acestea, avansul pe segmentul transporturilor parțiale este de așteptat să reprezinte 70,8% din piața totală în 2021.

Pe parcursul acestui anului, creșterea pieței de transport rutier de marfă din Europa va fi limitată la 4,7%. Cu un volum de 339,9 miliarde euro, piața este de așteptat să rămână la 1,5% sub nivelul din 2019.

Evoluția ratelor de creștere în transporturile rutiere de marfă

Sursa: Transport Intelligence

Cele mai mari cinci economii - Germania, Franța, Italia, Spania și Marea Britanie - reprezintă aproximativ 60% din afacerile totale ale transportului rutier de marfă european. Germania este lider, cu o cotă de piață estimată de experții Ti la 20,1%, înaintea Franței (10,7%), Italiei (9,9%), Marii Britanii (9,9%) și Spaniei (9,6%).

Potrivit analiștilor Upply, trei dintre cele mai mari cinci economii ale Europei, Marea Britanie, Italia și Spania, își revin lent ca urmare a consecințelor crizei. Italia și Spania fac progrese semnificative, dar acestea încă nu sunt suficiente pentru a permite o revenire completă după colapsul din 2020. 

Pe de altă parte, cu o creștere de 4,2% așteptată în 2021, Germania a revenit aproape la nivelul anterior criză (- 0,3%). Este adevărat, a înregistrat o scădere mai mică în timpul pandemiei.

Creșterea costurilor 

Presiunile inflaționiste nu au cruțat sectorul transportului rutier de marfă. Potrivit datelor Ti și IRU, prețurile la motorină au crescut vertiginos, în T3/2021 față de T3/2020, pe toate piețele europene majore: + 38,5% în Germania, + 26,6% în Regatul Unit, + 25,5% în Spania și + 20,6 % în Italia. În Franța, prețurile au urcat cu 20,1% în luna octombrie 2021 față de decembrie 2020.

Prețurile transportului cresc în toată Europa

În contextul deficitului de șoferi la scară paneuropeană și de creșterea prețurilor la combustibil, tarifele în transportul rutier de marfă au atins un nivel record. Indicele de referință – calculat de Transport Intelligence, Uply și IRU – a ajuns la nivelul de 107,6 în trimestrul III din 2021. Indicele a crescut pentru al cincilea trimestru consecutiv și a atins cel mai înalt nivel de la introducerea sa în 2017.

Cea mai gravă parte a acestei ”furtuni” este deficitul de șoferi. Există o lipsă de aproximativ 400.000 de șoferi în Europa, din care 100.000 de șoferi în Marea Britanie, 65.000 în Germania și 40.000 - 50.000 în Franța. ”Lipsa atractivității profesiei, îmbătrânirea șoferilor (cu o vârstă medie de 44 de ani) și un nivel ridicat de calificare necesar pentru exercitarea meseriei sunt motivele care explică deficitul”, explică Upply.