Cu niveluri record ale veniturilor înregistrate de jucători, industria logisticii s-a extins rapid în 2021, arată o analiză realizată de Transport Intelligence (Ti). Creșterea a fost o componentă esențială pentru companiile de transport de marfă, dar modul în care s-a realizat aceasta a variat foarte mult; unele au avansat prin fuziuni și achiziții, iar altele, organic. Dependența crescută de tehnologii și expansiunile geografice au rămas vitale pentru obținerea unor rezultate bune.

În 2021, primii cinci performeri în funcție de venituri în sectorul transportului de marfă au fost DSV, Kuehne + Nagel (K + N), Deutsche Post DHL (DPDHL), DB Schenker și Expeditors. Dintre acestea, doar Expeditors a crescut exclusiv organic. DB Schenker nu a realizat multe achiziții și, în general, acestea au fost de minore, ceea ce înseamnă că și în cazul său creșterea poate fi considerată, în general, organică – cu excepția companiilor tehnologice, destinate susținerii procesului de digitalizare. Celelalte trei companii au încheiat toate acorduri și tranzacții emblematice în 2021, consolidându-și cota de piață și locul în fruntea listei celor mai mari jucători din industria de transport de marfă. 

Compania daneză DSV, liderul de piață în 2021 din punctul de vedere al veniturilor obținute din expedierea mărfurilor, a achiziționat, cu 3,7 miliarde de euro, filiala Global Integrated Logistics (GIL) a Agility, la pachet cu rețeaua și filialele sale. Compania a anunțat că GIL a contribuit cu peste 250.000 de tone și, respectiv, 600.000 de TEU în transportul aerian și, respectiv, maritim, înregistrând o creștere anuală a volumului de marfă transportat de 15,16%. Potrivit Ti, avansul este impresionant, având în vedere impactul persistent al pandemiei, precum și al altor factori externi care au afectat piața, precum blocajele și capacitatea de transport redusă. Intrarea pe piețele GIL din Orientul Mijlociu și Africa a fost esențială pentru DSV, permițându-i să depășească K + N în 2021. Astfel, DSV a înregistrat o creștere a veniturilor, în 2021, de 80,91%.

Kuehne + Nagel a achiziționat, anul trecut, Apex International, un expeditor important din Asia, specializat în rute comerciale transpacifice și intra-continentale. În perioada 2019 - 2020, compania elvețiană a cunoscut o contracție a volumelor de 8% din cauza impactului pandemiei și blocajelor. Datorită, însă, noilor rețele și rute, în 2021 a înregistrat o creștere a volumului de transport de marfă de 14,65%, mai mică însă decât a DSV. Veniturile K + N în 2021 au fost cu 42,38% mai mari decât în ​​2020, ajungând la 16,34 miliarde euro. Atât DSV, cât și K + N au obținut o creștere mai mare decât media pieței, evidențiind importanța achizițiilor pe care ambele le-au făcut și arătând beneficiile creșterii prin preluări, care o completează pe cea organică.

Deutsche Post DHL este de mult timp un lider de piață pentru volumele și veniturile din transportul aerian de marfă, iar în 2021 strategia sa de expansiune s-a concentrează pe industria de transport maritim. Potrivit Ti, achiziția de 1,5 miliarde de euro, în luna august, a companiei specializate în logistica pentru industria băuturilor, JF Hillebrand, a fost o investiție inteligentă, având în vedere rețeaua de transport maritim a acesteia. ”Finalul anului 2022 va reflecta adevărata amploare a succesului preluării, deși se preconizează deja că, pentru DHL, volumele de transport maritim aproape se vor dubla. Acest lucru ar așeza compania la un nivel similar cu DSV și K + N, permițând acestor trei companii să se distanțeze și mai mult de restul pieței”, explică Alex Bullard, analizt în cadrul Ti. Pe parcursul anului 2021, DHL a înregistrat o creștere a volumului de transport de marfă de 14,92% și o creștere a veniturilor cu 68%.

Volumul de marfă transportat al Expeditors a crescut cu peste 20% în 2021, dar rezultatele sale din 2020 au fost foarte scăzute, ceea ce explică avansul mare de anul trecut mare. Veniturile au crescut în 2021 cu 66,59%, subsidiara Cargo Signal, o platformă digitală care oferă vizibilitate asupra tuturor transporturilor de mărfuri, fiind un element esențial în obținerea acestui rezultat. 

Dintre primele cinci companii, DSV a înregistrat cea mai mare creștere a veniturilor de la an la an, cu 80,91%, iar achiziția GIL a fost cea mai mare a anului, evaluată la 3,7 miliarde de euro. Performanța sa s-a reflectat în creșterea volumului și a veniturilor, dovedindu-se a fi o investiție bună pentru DSV, cu succes instantaneu.