T-Times.ro revine astazi cu partea a doua din seria articolelor despre industria de transport rutier din Mexic, mai exact, despre structura si comportamentul pietei din aceasta tara.
De asemenea, se va aduce in atentie segmentarea pietei transportului rutier de marfa, precum si performantele reformei asupra industriei.
Citeste si prima parte a analizei transportului rutier din Mexic: Un model de urmat? Reforma transporturilor rutiere din Mexic
Intre 1989 si 1996, numarul camioanelor inregistrate in Mexic a crescut de la 164.000 la 315.318, ceea ce inseamna o crestere de 13% in fiecare an. Cresterea s-a datorat noilor firme care s-au lansat pe piata, dezvoltarea firmelor deja existente pe piata, precum si a companiilor care s-au reactivat, arata studiul Road Transport Services Reform - a Guide for Practitioners and Policy Makers realizat de Banca Mondiala (Banca Mondiala, Tanase, V. et al., Road Freight Transport Services Reform: A Guide for Practitioners and Policy Makers - publication forthcoming).
Pana la sfarsitul lui august 1990, 60% din noile permisii de drum (51.000 in total) emise pentru transportul rutier de marfa au fost oferite noilor veniti pe piata, printre care 14.000 (27%) au fost operatori ilegali; restul permiselor au fost emise companiilor care si-au extins flotele. Astfel, noua structura a dus la scaderea tarifelor si a imbunatit serviciile si a determinat cativa producatori agricoli si industriali sa renunte la flota proprie pentru a incheia un acord cu un al treilea grup de furnizori.
In timp ce dereglementarea i-a ajutat pe tinerii antreprenori sa-si construiasa propria afacere in industria de camioane, au fost firme care au dat dovada de comportament anticoncurential. In 1997, Comisia Federala de Competitie a investigat posibilele practici anticoncurentiale privind autovehiculele diesel si cele de distribuire. In urma investigatiti s-au descoperit acorduri pentru a segmenta pietele pe zone geografice si de a limita servciile de trasnport furnizoare de combustibil si petrol, tocmai pentru a a intari capacitatea de a diviza pietele. Astfel, acordurile au fost declarate ilegale iar Comisia Federala a impus sanctiuni economice si au promovat conditiile favorabile dezvoltarii competitivitatii.
Segmentarea
Piata transportului rutier de marfa din Mexic are doua segmente principale: companii mici cu tehnologie redusa (fiind cele mai preponderente pe piata) si companii mari cu tehnologie avansata. In 1996 au fost 315.000 unitati de camioane impartite intre cele 60.500 de firme inregistrate. Din totalul numarului de firme, 87% au fost companiile de operatori a 1-5 camioane. 8% au fost firmele mici cu 6-30 de camioane si 2% au fost companiile medii cu 31-100 de camioane. In 1996, 3% din 187 de companii au fost firmele mari cu mai mult de 100 de camioane ce au detinut 9% din unitatile de camioane (2.750).
Aceasta segmentare mentine piata concentrata pentru companiile mari care reprezinta 65% din transportul comercial la nivel national si 87% la nivel international. Companiile mari furnizeaza servicii bazate pe contracte pe termen lung si acopera rutele principale, in timp ce companiile de operatori acopera doar rutele pe distanta scurta, pietele urbane si zonele indepartate. Firmele mari se concentreaza pe cateva rute principale care sunt si cele mai profitabile cum este cazul rutelor Mexico City-Laredo si Mexico City-Guadalajara.
Performante
Reforma a avut un impact semnificativ asupra performantelor Mexicului in ceea ce priveste industria transportului rutier de marfa. Pe langa costurile reduse si serviciile de calitate, incluzand furnizari mai rapide si eficiente, s-au inregistrat urmatoarele:
- Cresterea productiei. Din 1989 pana la 1995, volumul traficului pe drumurile publice nationale a crescut cu 52%, crescand de la 107.200 la 162.827 milioane de tone pe km. Distanta medie a crescut cu aproximativ 30%, de la 346 km la 444 km.
- Cresterea achizitiei de camioane. Un indicator complementar pentru volumul transportului rutier de marfuri il reprezinta cresterea numarului de camioane din flota. Printre firmele care care isi extind flotele, cresterea a fost de 64%, iar pentru companiile mari, cresterea a fost de 75%.
- Preturi mai mici. Tarifele pentru trnsport au scazut cu 25% inca din anul 1989, iar firmele mici de transport rutier incearca sa supravietuiasca. Multe dintre ele nu au contact direct cu clientii, ci cu firme mai mari.
- Relocarea locurilor de munca in firme mai mari. Intre 1989 si 1995 s-a inregistrat o crestere modesta privind angajarile in aceasta industrie. Cresterea a fost de 5,2%, de la 509.000 la 536.000 de salariati anual.
Inovatie si Productivitate
Companiile mari de camioane adopta inovatii. Majoritatea cumpara camioane noi cu sisteme electronice cu celule de combustie pentru a economisi din combustibil. De asemenea, achizitioneaza sisteme de operare pentru actualizarea comunicatiilor si pentru a avea sisteme moderne de urmarire a marfurilor, investind in sisteme de comunicatii prin sateliti sau mobile.
Conform studiului Bancii Mondiale, aceste inovatii au avut un impact semnificativ in productivitatea industriei, fiind relative pentru costurile de distributie, mai ales ca inovatiile permit companiilor de transport rutier sa imbunatateasca eficienta in utilizarea flotelor. Astfel, atat reforma de reglementare cat si inovatiile au avut numeroase impacte pozitive asupra economiei Mexicului:
- Produse si bunuri noi, zone noi acoperite, precum si livrari directe ce le-au inlocuit pe cele livrate prin angrosisti si comercianti
- Transporturi prin intermediul containerelor ce au redus atat cheltuielile de transport cat si daunele si pierderile.
- Incredere mai mare in serviciile de transport, convertind costurile fixe in costuri variabile
- Mai multe sisteme logistice eficiente care incurajeaza unele firme sa-si centralizeze productia.
Luni veti putea citi ultima parte a analizei industriei transporturilor rutiere din Mexic.
Foto: mexico.internationaltrucks.com si www.volvotrucks.com